AI CapEx 사이클과 주도주 이동

삼성전자·SK하이닉스 중심 반도체 슈퍼사이클이 지속될 가능성이 높으며, 단기 조정은 눌림으로 활용하되 1% 핵심 종목은 끝까지 보유하라는 주장

빅테크의 AI CapEx 치킨게임이 지속되면서 주도주가 반도체·전력 등 CapEx 밸류체인으로 이동하고, 강세장 후반부 1년 이상은 이들 종목 중심으로 이어질 전망이다.

SK하이닉스 등 반도체 대형주가 20배 이상 급등한 상황에서 현금 보유자는 AI·피지컬 AI·뷰티·방산 등 5개 종목으로 분산 매수하라는 조언