"죽고 죽이는 게임이 시작됐다" 실적과 반도체의 운명은?ㅣ장우진 금시공 대표 [주말인터뷰]
2026-07-12 게시 · 삼프로TV 3PROTV · 50:42
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김작가 TV · cosine 0.75
지금 주식에 전재산 걸지마세요, 현금 50% 쥐고 '이것' 준비하세요 (장우진 대표 풀버전)
반도체 가격 상승은 제한적이며, AI Capex 둔화·고금리·유동성 위축 우려로 현금 50% 이상 보유하고 미국 장기채·금·지수 중심 자산 배분을 권고한다.
소수몽키 · cosine 0.73
이번 강세장 주도주 쉽게 안 바뀐다? 끝까지 들고 가야 할 주식들(김성환 수석연구원 2부)
빅테크의 AI CapEx 치킨게임이 지속되면서 주도주가 반도체·전력 등 CapEx 밸류체인으로 이동하고, 강세장 후반부 1년 이상은 이들 종목 중심으로 이어질 전망이다.
전인구경제연구소 · cosine 0.73
반도체 끝났다는 공포에 속지 마세요(ft.장우진 대표 1부)
AI 반도체 수요 둔화 우려와 중국 공급 증가, 빅테크 FCF 악화, 엔비디아 CDS 상승 등 복합 악재로 반도체 주가 급락했으나, AGI까지 아직 멀어 투자 지속 가능성이 있다는 분석.
삼프로TV 3PROTV · cosine 0.72
“반도체 닷컴버블처럼 끝난다?" 하락장 공포에 속으면 안 되는 진짜 이유 | 성상현 중소기업중앙회 투자전략실 부부장 [주말인터뷰]
반도체 중심 AI 사이클이 닷컴버블처럼 끝날지, 빅테크 케펙스 지속과 생산성 혁신으로 이어질지를 두고 의견이 갈리는 이슈
삼프로TV 3PROTV · cosine 0.72
만스피 가능하다? 핵심은 반도체 투자전쟁 | 김장열 유니스토리자산운용 리서치센터장
반도체 시장은 빅테크의 AI 투자전쟁(기호지세)으로 가격 하락이 불가능하고, 한국 반도체·장비주는 파죽지세로 상승할 전망이다.
부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · cosine 0.71
삼전 닉스 지금 안 팔고 버티면 결국 '이렇게' 될 겁니다 [김현준 대표 풀버전]
삼성전자·하이닉스 반도체 사이클이 피크를 지났을 가능성이 커, 포지션 축소와 빅테크·기타 섹터 이동을 권고한다.
