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관찰
소수몽키 · cosine 1.00
AI투자 속도 느려지기 시작? 빅테크의 변심, 불길한 신호일까
빅테크가 AI 지출을 통제·최적화하려는 신호가 6월부터 나타나 AI 인프라 투자 속도 조절 우려가 제기된다.
다른 방향
언더스탠딩 : 세상의 모든 지식 · cosine 1.00
오픈AI, 이대로면 전기세도 못 낸다?
오픈AI가 거대한 데이터센터 투자에도 매출이 턱없이 부족해 전기세도 못 낼 위기
같은 방향
위즈덤투스 · cosine 1.00
"반도체 피크아웃의 시작?" 흔들린 투자자가 놓치는 AI 반도체 사이클의 '진짜 신호'
반도체 AI 사이클은 피크아웃이 아니라 일시 조정이며, 실적과 장기 구조적 수요를 신호로 삼아 레버리지 대신 좋은 기업을 장기 보유해야 한다.
관찰
소수몽키 · cosine 1.00
월가 초고수가 찍었다? 드러켄밀러의 베팅 적중할까
드러켄밀러는 AI 인프라와 원자재를 추격 매수하고, 버핏은 구글을 대폭 불타기하며 후계자 교체로 포트폴리오를 대규모 정리했다.
같은 방향
소수몽키 · cosine 1.00
앤트로픽도 당황할 정도? AI 미친 수요 폭발의 수혜주들
앤트로픽의 AI 수요 폭발로 컴퓨팅 부족 인정, 스페이스X 계약 등 인프라 수혜주 부각
같은 방향
전인구경제연구소 · cosine 1.00
나스닥 급락과 유상증자를 해야 하는 빅테크들 이야기
나스닥 급락 배경으로 AI 데이터센터 투자 부담과 빅테크들의 유상증자 가능성을 지적하며 현금흐름 악화 우려를 제기한다.
