최근 신호
25편
"15년 만의 역대급 메모리 쇼티지" HBM 대체 기술 논란에도 시장이 반대로 움직인 '이유' #amd #hbm
AI 수요로 메모리 반도체 공급 부족이 15년 만에 최악인데, AMD의 DRAM 절감 소프트웨어 인수에도 HBM·DRAM 가격과 주가는 오히려 상승하는 구조적 이유를 분석한다.
"AI 인프라 투자는 왜 끝나지 않는가" 구글 딥마인드가 본 AGI 이후의 세계 #agi #ASI
구글 딥마인드 보고서를 통해 AGI 이후 AI가 지속적으로 초지능(ASI)으로 발전하려면 대규모 컴퓨팅 투자가 계속 필요하다는 점을 설명한다.
“하이닉스, 변동성에 속으면 안 됩니다” D램·HBM 공급부족이 만든 메모리 슈퍼사이클 #SK하이닉스 #hbm
SK하이닉스가 HBM·DRAM 공급 부족으로 메모리 슈퍼사이클을 맞이했으며, 주가 변동성과 펀더멘털 괴리가 크다는 분석
"AI 반도체 폭락, 진짜 악재였을까?" AI 버블론에 흔들리면 놓치는 ‘진짜 시그널’ #nvda #hbm
AI 반도체 급락은 고용지표와 밸류에이션 과열에 따른 일시적 노이즈이며, 구조적 수요는 여전히 강하다는 주장
[긴급주말시황]반도체블랙홀에 빠져도 정신 차리면 생존/ 마벨테크 S&P500 편입
반도체 블랙홀급 급락에도 AI 인프라 주도주의 펀더멘털은 유지되며, CPI와 현금 활용 전략으로 대응해야 한다는 분석
"AI 반도체, 이제 끝물인가?" 브로드컴 -15% 급락 이후 투자자가 반드시 봐야 할 '3가지' #avgo #nvda
브로드컴 실적은 양호했으나 가이던스 보수로 주가 급락, AI 반도체 섹터 조정 국면에서 펀더멘탈 점검 필요성을 강조한다.
"젠슨 황이 찍으면 다 오를까?" 결국 돈 버는 AI 수혜주는 따로 있다
젠슨 황의 발언이 AI 관련주를 단기 부양하지만, 장기적으로는 펀더멘털이 탄탄한 기업만 살아남는다는 주장
"젠슨 황이 찍은 다음 수혜주" AI 컴퓨터가 여는 새로운 메가사이클 #nvda #msft
젠슨 황이 주도하는 엔비디아 N1X AI PC 칩이 에이전트 AI 시대의 온디바이스 컴퓨팅 수요를 열어 새로운 메가사이클을 만든다는 주장
"ETF 자금이 만드는 강제 수급의 시작" 스페이스X IPO, QQQ 강제매수와 M7 매도압력 시나리오 #spacex #qqq #vti
스페이스X IPO 후 QQQ·VTI 등 패시브 ETF의 강제 편입 매수가 M7 매도 압력으로 이어질 수 있다는 시나리오 분석
"금리도 못 막은 우주 성장주 폭등" 스페이스X 상장 전 마지막 랠리? 지금 올라타도 될까? #rdw #asts
우주 섹터 성장주들이 스페이스X 상장 기대감과 정부 정책 모멘텀으로 금리 환경을 뚫고 급등하고 있다.
"전쟁 끝나면 '이 섹터' 더 강해진다" 유가 · 금리 급락 뒤 진짜 돈이 몰릴 곳
종전 시 유가·금리 하락으로 AI 인프라 주도주가 더 강해지고 소형 성장주도 반등할 수 있다는 분석
[주말시황] AI메가사이클에서 큰 수익 낼 수 있는 방법
AI 메가사이클로 ABF 기판 수요가 폭증하면서 삼성전기·LG이노텍 등 한국 ABF 관련 기업의 실적과 주가가 동반 상승할 가능성이 높다.
"스페이스X 상장, 단순한 IPO가 아닙니다" 머스크가 숨겨둔 AI 제국의 진짜 그림 #spacex
스페이스X IPO를 통해 머스크가 테슬라·XAI·스타링크를 연결한 AI 인프라 메타 시스템을 구축하고 있으며, 높은 밸류에이션에도 불구하고 장기 성장 가능성을 제시한다.
"스페이스X 상장, 엔비디아도 올라탄다?" 젠슨 황이 꺼낸 '우주 치트키'의 정체 #spacex #nvda
엔비디아가 우주 데이터 센터를 차세대 성장 동력으로 삼아 스페이스X와 협력할 가능성을 분석한 영상
[북콘서트 요약본 2부] AI 무한 경쟁 속, 진짜 돈이 몰릴 ‘다음 사이클’은 무엇인가?
AI 사이클 이후 피지컬 AI·우주·금융 섹터로 자금 이동 가능성을 분석하고, ETF·금융주 중심의 투자 전략과 장기 보유 마인드를 강조한다.
[주말시황] 거장들의 매매와 위험관리로 배우는 채권시장 위기
위즈덤투스 채널은 13F 공시를 통해 스탠리 드러밀러와 버크셔 해스웨이의 1분기 매매를 분석하며 채권 금리 급등으로 인한 시장 불안 속에서 AI 사이클 중심의 위험 관리 전략을 강조한다.
"반도체 사이클, 아직 안 끝났습니다" GPU·HBM 다음 돈은 ‘피지컬 AI’로 갑니다 #NVDA #CBRS
반도체 사이클은 피지컬 AI와 휴먼노이드 로봇 수요로 아직 끝나지 않고 지속될 전망이다.
"이번에도 조정이 올까?" 새 연준의장이 오면 증시는 왜 흔들릴까? 이번 조정의 '진짜 의미'
새 연준 의장 케빈 오시 취임 시 과거처럼 시장 조정이 올 수 있지만 AI 생산성으로 큰 조정은 없을 것
"메모리 반도체, 지금이 끝물일까?" 아직 끝났다고 말하기 어려운 '진짜 이유'
메모리 반도체 주가 과열 우려 속 AI 수요로 슈퍼사이클 지속 가능성 강조하며 끝물 아님
아이렌, 네비우스, 코어위브 네오클라우드 삼형제의 운명은?(주말시황:10만달성기념:부제:키워주셔서 감사합니다 구독자님들❤️)
아이렌, 네비우스, 코어위브 네오클라우드 삼형제의 사업 모델·재무·전력 확보 차이 분석하고 투자 시사점 제시.
"엔비디아·구글 동시에 엮었다" 마벨 테크놀로지의 본격 랠리, 이제 시작하나? #mrvl
마벨 테크놀로지가 엔비디아·구글 파트너십과 CPO 기술로 데이터센터 성장 랠리 시작
"AI 고점 논란 종결?" 전기 부족해서 바다로 간다… 데이터센터가 만든 '메모리 반도체 슈퍼사이클'
AI 데이터센터 전력 부족으로 바다에 띄우는 판탈라사 스타트업 투자 소식과 메모리 반도체 슈퍼사이클 전망.
[북콘서트 요약본] "연 15% 수익률보다 중요한 것" 결국 부자는 '이것'으로 갈립니다
연 15% 수익률보다 본업 유지와 행복한 투자 마인드가 부자가 되는 핵심
코카콜라, 일라이릴리, 구글,아마존이 메타와 다른점.#KO, #GOOGL, #AMZN, #LLY, #META
코카콜라의 실적 호조와 GLP1 약 효과, 공급망 리스크를 분석하며 방어주로서의 가치를 평가.
"고유가에도 안 꺾이는 주식시장" 엔비디아 신고가가 보낸 '진짜 신호' #nvda
고유가에도 AI 랠리로 주식시장 강세 지속, 엔비디아 신고가 뚫음이 핵심 신호
