"반도체 사이클, 아직 안 끝났습니다" GPU·HBM 다음 돈은 ‘피지컬 AI’로 갑니다 #NVDA #CBRS
2026-05-15 게시 · 위즈덤투스 · 24:27
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삼프로TV 3PROTV · cosine 0.68
"미국 절대 못 멈춰" 통제 시작하면, 시장은 더 커진다ㅣ노근창 세미콘리서치랩 대표 [더블 업]
AI 속도 조절론은 일시적 노이즈이며, 반도체 수요와 사이클은 장기적으로 지속될 전망이다.
위즈덤투스 · cosine 0.66
"반도체 피크아웃의 시작?" 흔들린 투자자가 놓치는 AI 반도체 사이클의 '진짜 신호'
반도체 AI 사이클은 피크아웃이 아니라 일시 조정이며, 실적과 장기 구조적 수요를 신호로 삼아 레버리지 대신 좋은 기업을 장기 보유해야 한다.
언더스탠딩 : 세상의 모든 지식 · cosine 0.65
애플 출신 엔지니어 "괴물 칩 만들었습니다" (딥엑스 김녹원 대표)
애플 출신 김녹원 대표가 디백스에서 개발한 초저전력 MPU 칩으로 피지컬 AI·온디바이스 AI 시장을 공략하며 엔비디아와 공존하는 전략을 설명한다.
위즈덤투스 · cosine 0.65
[엔비디아 시리즈] “AI 다음 돈의 물결이 시작됐다” 엔비디아가 피지컬 AI에 깔아놓은 거대한 돈의 길 #nvda
엔비디아가 허깅 페이스를 129억 달러에 인수하며 피지컬 AI 생태계를 확장하고, 피규어 AI 등 로봇 기업의 GPU 수요가 급증하는 흐름을 분석한다.
삼프로TV 3PROTV · cosine 0.65
왜 급락했고, 왜 다시 올랐을까? 시장의 진짜 이유 | 이선엽 AFW파트너스 대표 [주말인터뷰]
반도체 급락은 모멘텀펀드 차익실현과 레버리지 청산이 주원인이었고, 하이퍼스케일러의 AI 설비투자는 생존경쟁으로 지속될 전망이라 반등 여력이 있다.
위즈덤투스 · cosine 0.64
“끝난 게 아닙니다, 주인공이 바뀔 뿐” AI 반도체 자금은 ‘이 순서’로 흐릅니다
AI 반도체 사이클이 민스키 모델상 어느 단계인지 점검하며, 메모리 반도체 주도 유지 가능성과 다음 주도주 후보(커스텀칩·패키징·파운드리 등)를 분석한다.
